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新聞01

4/4 2/4 12月12日，港股市場陷入回調，科技消費股普遍受挫。其中，以舜宇光學科技（02382.HK）和丘鈦科技（01478.HK）為代表的蘋果概念股延續跌勢，截至收盤，舜宇光學科技大跌超12%，丘鈦科技跌逾7%。消息面上，舜宇光學科技和丘鈦科技於近日相繼發佈了11月份主營產品銷售數據，整體表現並不樂觀。尤其是在消費電子持續低迷的當下，手機鏡頭及模組均未能突破發展瓶頸。市場需求萎靡，手機鏡頭及模組出貨量繼續承壓具體來看，「光學鏡頭龍頭」舜宇光學科技的11月主營產品銷售數據顯示，當月手機鏡頭出貨量9103萬件，環比減少9.3%，同比下降26.4%；手機攝像模組出貨量3468萬件，同環比下跌均超2成。這亦是今年以來，舜宇光學手機鏡頭、手機攝像模組出貨量連續第7個月出現同比下降。針對相關零件及產品出貨量的減少，公司稱主要是因為現時整體智能手機市場需求較淡。此外，手機攝像模塊環比下降21%，主要是因為上月因個别客戶的備貨需求而出貨量基數較高。無獨有偶，作為光學賽道的新晉龍頭，丘鈦科技依舊難逃手機攝像頭模組銷量下滑魔爪。 11月，受智能手機銷售不理想影響，丘鈦科技實現手機攝像頭模組銷售3484.2萬件，同比減少25.3%。其中，應用於手機的攝像頭模塊的3,200萬像素及以上的單攝像頭模組同比跌幅更是高達26.6%。綜合來看，在全球智能手機出貨量水平仍舊倒退的當下，供應鏈持續存在存貨壓力，如鏡頭/模組等稼動率僅有5成左右，所以相關公司銷量下滑在意料之中。另據瑞信分析師Shannon Cross發表研究報告表示，由於生產問題，蘋果2023財年第一季iPhone銷量可能會減少700萬台，一旦成為現實的話，這也勢必給舜宇光學科技和丘鈦科技日後出貨量造成衝擊。不過，安卓端需求的邊際改善和攝像規格升級則將有可能帶動手機鏡頭和攝像模組出貨量逐步恢復。中信證券認為，消費電子底部明確，看好安卓鏈反彈機遇。安卓端去庫存持續，該行預計2023Q2末回歸正常水平，去庫存效果逐步顯現，相關供應鏈公司稼動率有望提升，驅動盈利水平改善。汽車電動化和智能化加速，車載業務蓄勢待發？除此外，在車載方面，也同樣被各大券商機構視為光學行業的橫向技術延伸的一大亮點。眾所周知，近年來，傳統光學賽道上的一眾「老司機」們均相繼加碼車載光學賽道，以上述舜宇光學科技、丘鈦科技11月份經營數據為例，兩家車載業務出貨量表現均是十分亮眼。其中，由於去年同期受汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的影響出貨量基數較低，今年舜宇光學科技的車載鏡頭出貨量呈現大幅上漲勢頭，11月份同比增長47.4%至740.5萬件，但環比上個月782.3萬件的出貨量略有下滑。不僅如此，丘鈦科技集中應用於車載、物聯網等領域的其他領域攝像頭模塊亦保持上漲姿態，11月份實現銷量106.3萬件，同比增長超2倍，環比上升22.7%。在手機攝像面臨短期升級瓶頸的當下，車載光學當仁不讓成為關注焦點。究其根源，與汽車「新四化」轉型浪潮開啓關系極大。眾所周知，汽車作為下一個「5G+AIoT」時代的智能終端正在逐漸進入人們眼簾，並沿著電動化、智能化、網聯化、共享化的趨勢不斷演進。其中，光學作為橫向技術，持續賦能汽車智能化轉型，在感知、識别、交互等多領域助力自動駕駛技術落地。而在汽車「新四化」轉型浪潮開啓之前，車載攝像頭就幾乎佔據了車載光學市場主體。由此可見，受益於汽車智能化浪潮，車載攝像頭的增長空間將進一步放大。國海證券指出，受益於汽車智能化浪潮，全球車載鏡頭市場規模擴張迅速，全球前裝車載攝像頭市場規模有望從2021年的122億美元增至2025年的252億美元，年均復合增長率高達20.2%。

新聞02

被動元件廠市值急凍專家曝投資價值浮現工商時報李淑惠 2022.10.17 2022年以來股價持續重挫，被動元件族群百元俱樂部銳減，目前除了龍頭國巨、保護元件龍頭興勤仍有三位數股價。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 加權指數跌跌不休，失守萬三關卡，個股很難倖免於難，長年獲利的被動元件類股慘跌。一線廠國巨（2327）股價下探每股淨值，華新科（2492）、大毅（2478）則連袂失守每股淨值，在獲利族群中，被動元件產業無論是本益比（PE）或是股價淨值比（PB），均敬陪末座。大環境造成的系統性風險，導致科技股狂跌，不少個股距離股價最高點打了2至3折，幾乎是打到骨折，被動元件族群也不例外，今年的掛牌新兵鈺鎧（5228）、天二科技（6834），一檔直逼掛牌價，一檔已經破發；去年掛牌的臺慶科（3357）也無視其竄升至獲利二哥的地位，應聲跌破119元的掛牌價。老牌廠商一樣慘烈，龍頭廠國巨現金減資及庫藏股註銷股本之後，每股淨值狂飆至歷史新高，達262.86元，但上周國巨股價最低一度觸及264元，即使周五伴隨美股大漲而跌深反彈，股價也僅收在277.5元，與每股淨值的差距並不遠；而MLCC二哥華新科、晶片電阻廠大毅，表現尤為疲弱，股價連袂失守每股淨值，華新科目前的股價淨值比僅0.84。法人認為，類股龍頭國巨今年每股稅後純益可望超過40元，以此計算的本益比僅6倍多，股價淨值比也只有1倍，無論是PE或是PB，在電子股中的排名都是末段班，龍頭股無法拉高比價空間，類股也因此受到壓抑。法人指出，被動元件廠今年上半年獲利相對整齊，下半年即使旺季不旺，然而相關公司均為老牌公司，已歷經過多次整併的淬鍊，能存活下來的被動元件廠都是行業內的佼佼者，加上長年獲利、配息，每股淨值成為股價的保護傘，若能確認景氣觸底，長線的投資價值隱然浮現。不過歷經2022年以來股價持續重挫，被動元件族群百元俱樂部銳減，目前除了龍頭國巨、保護元件龍頭興勤（2428）仍有三位數股價之外，其餘均已跌破三位數，雖然有助於拉升現金殖利率，然而2023年景氣仍然膠著，尤其俄烏戰爭、高通膨深深影響全球經濟，往年均有不錯配息的被動元件族群在股利政策上將更為審慎。延伸閱讀多頭不棄守萬三防線 13檔營收季季增突圍 19檔外資回頭狂敲 4類股搶反彈首選危機入市！15檔基本面護身買盤加持空頭敗退！限空令2.0有功 13檔強漲開先鋒凱基投顧砍價貨櫃三雄「這檔」明年EPS轉虧被動元件華新科台股國巨股價

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-24 10:06:55 記者黃文章報導路透社11月23日報導，五礦經濟研究院首席研究員左更在新加坡舉行的CRU世界銅業大會上表示，2023年中國銅消費量預期將增加11-12萬噸，相比今年的預期增幅為5-7萬噸，主要因為新能源領域對銅的需求超出預期的影響。左更表示，今年中國電網和電力供應項目的投資令銅需求增加約18-20萬噸，而房地產行業疲軟則預期將令銅需求減少最多達13萬噸。2023年，中國汽車市場的銅需求預估將增加16萬噸，相比今年的增長預估為10-12萬噸。中銀國際大宗商品策略部主管付曉表示，今年大陸房地產部門的疲軟一部分是受到疫情的衝擊，雖然政府部門推出的支持措施能夠起到一些幫助，但預期整個房地產部門的恢復還需要更長的時間。不過，付曉表示，大陸基礎建設部門的銅需求仍然非常健康。大陸新冠疫情繼續蔓延，23日新增本土確診及無症狀感染合計31,444例，相較前一日再增加近9%，續創逾7個月來的新高。高盛（Goldman Sachs）金屬投資策略師斯諾登（Nicholas Snowdon）報告表示，預期至2023年年中，世界經濟環境將對大宗商品，尤其是對銅更加有利。高盛預估，聯準會將在明年的第二季暫停升息，此舉將令美元承壓，並對大宗商品價格帶來一定緩解，全球主要經濟體未來全面開放也將提振市場的風險偏好。高盛也認為美國經濟將不會陷入衰退。惠譽國際信評（Fitch Ratings）報告則表示，全球經濟放緩以及預期需求疲弱，將會令2023年銅市出現小幅的供給過剩，儘管整體而言銅市仍然是較為吃緊的局面。報告表示，2022-2023年，中國銅需求預期將只有小幅增長，主要受到防疫的封鎖措施，以及房市與營建部門下滑的影響，中國以外地區的需求增長也同樣有限。管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）合夥人門卡里尼（Eduardo Mencarini）表示，未來十年，全球銅需求預估將年均增長約3%，主要受到電氣化、基礎建設、工業生產，以及中產階級增長帶動消費的影響。門卡里尼表示，包括可再生能源基礎建設以及電動車等都非常依賴於銅，全球想要達成淨零碳排的目標就需要銅的供應充裕。世界金屬統計局報告表示，2022年1-9月，全球銅市供給短缺73.6萬噸，相比2021年全年為供給短缺28.5萬噸。全球銅礦產量年增1.2%至1,600萬噸，精煉銅產量年增1.2%至1,850萬噸；其中大陸精煉銅產量年增30.1萬噸，印度精煉銅產量年增5.6萬噸。全球銅需求量年增4.1%至1,925萬噸，大陸表觀需求量年增5.5%至1,071萬噸，佔全球55.6%比重。美國精煉銅產量73.32萬噸，較去年同期增加6,800公噸。（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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